之后，身着怪盗基德服装的快斗遇见了父亲——世界知名的魔术家黑羽盗一以前的助手寺井黄之助，从他的口中得知自己的父亲正是怪盗基德，而且他并非死于意外，而是被人暗杀。 国民公敌 Tom Powers（詹姆斯·卡格尼 James Cagney 饰）和他的好友Matt Doyle（Edward Woods 饰）从小就在一起厮混，喜欢做些小偷小摸的事情，为此Tom没少挨他哥哥Mike（Donald Cook 饰）的骂，然而Tom死性不改。

当约翰渐渐康复，他的魅力逐一迷倒学校的女教师，因妒成恨的复仇行为一触即发……异魔 Allan自一场意外事故后沦为自暴自弃的神经机能发生障碍者，友人致力于动物智力开发研究，并将一研究对象Ella，一只聪明的猴子赠予Allan，聪明的Ella肩负起起Allan的生活起居。 父亲（Hanns Zischler 饰）在修葺院子时猝死，母亲（Sinéad Cusack 饰）则自此患病，每况愈下。

然而在皇宫的尔虞我诈中，姚金铃野心越来越大，一而再再而三的陷害三好。 没想到，劳伦斯的会开得十分不顺心，他和吉娜之间也因为观念不同而产生了小小的摩擦，一对恋人眼看着就要分道扬镳。

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黑凯撒 汤米·吉布斯是一个坚强的孩子，在贫民区长大，立志成为头号罪犯。 工作的压力让盖瑞感到十分辛苦，夜晚，按耐不住心中悸动的他来到了酒吧，在这里，他遇见了名为格雷汉姆（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）的男子，两人一夜激情。