喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 不久，汤米和姐姐琼安（辛西娅·斯蒂文森 Cynthia Stevenson 饰）一家以及颇有些怪异的格罗蒂阿姨（杰拉丁·卓别林 Geraldine Chaplin 饰）相继赶回家中，温馨的气氛却渐渐为争吵和矛盾所取代……西北前线 在英属印度，必须将一位年轻的王子带到安全地带，穿越叛军控制的领土，而旧火车是唯一的办法。